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中國鋼鐵業困境 衝擊全球貿易

由於智利「瓦奇帕托」鋼鐵廠關閉,鋼鐵工人4月4日舉行抗議活動,懸掛著「不要中國鋼鐵」的標語。(GUILLERMO SALGADO / AFP)
由於智利「瓦奇帕托」鋼鐵廠關閉,鋼鐵工人4月4日舉行抗議活動,懸掛著「不要中國鋼鐵」的標語。(GUILLERMO SALGADO / AFP)

【記者陳霆、張婷/綜合報導】在中國,鋼鐵業最大的需求來源--房地產業的低迷已經持續數年,中共當局沒有有效的解決方案,目前,總產量達10億噸的中國鋼鐵業前景未有好轉,使得中國廉價鋼鐵製品繼續衝擊國際市場。

由於價格萎靡不振、內需不足,中國加大力度出口鋼鐵,這導致北京與各國的貿易摩擦惡化。如今,中共當局面臨房地產供應過剩,地方政府債台高築下,很多基礎建設暫停或延後,中國內部鋼鐵消費步入正軌遙遙無期,預計今年中國對鋼鐵產品的需求將出現萎縮。

鋼鐵及能源諮詢公司Kallanish Commodities分析師古提瑞茲(Tomas Gutierrez )告訴彭博社:「鋼鐵業沒有太多的利多因素,且房地產低迷還將持續好幾年的時間。」

據該公司的數據,今年中國建築業對鋼鐵的需求將萎縮10%。這將使建築業在鋼材總消費量中的占比降至1/4左右,以過去20年的標準來看,這個比例非常低。

雖然中國消費電器和造船業的需求擴張了一些,但規模太小,不足以抵消房地產對鋼鐵業的衝擊。

近幾個月來,需求低落也引發了價格暴跌,用於建築的鋼筋價格處於2017年以來最低,而用於汽車、家電的熱軋鋼捲價格則觸及近4年最低。對許多成本較高的製造商而言,生產即意味著虧損。

其他因素也影響了鋼鐵價格。中共當局正推行新的鋼筋品質標準,這可能使現有庫存更難出貨。據研究機構Mysteel Global表示,在9月規則生效前,已引發一些恐慌性拋售。

越南或實施進口限制

中國鋼鐵業的困境正衝擊著國際貿易。全球鋼鐵業龍頭阿塞洛米塔爾(ArcelorMittal)表示,中國「積極」的出口正成為全球鋼鐵業的問題,導致美國和歐洲的價格低於成本。中國的出口量達到了2016年以來最高水準,阿塞洛米塔爾的擔憂也得到各國政府的認同。

越南的反傾銷案件最近也引起了關注。越南是中國最大的鋼鐵買家,如果該國實施進口限制,可能增加中國國內鋼鐵價格下行的壓力。

韓國的鋼鐵業者表示,中國激進的出口策略及供應價格下降,導致鋼鐵業普遍受挫。韓國三大鋼鐵公司第二季的營業利潤明顯下滑,浦項鋼鐵(POSCO)第二季利潤較去年同期下降50.3%,現代製鐵利潤下降78.9%,東國製鋼利潤下降23%。

據韓國鋼鐵協會統計,今年上半年鋼鐵產品進口總量為788.3萬噸,其中中國產品約占60%,即472.5萬噸。上半年中國鋼材平均單價每噸863美元,低於全球平均單價每噸977美元。

美國也抵制中國的廉價鋼鐵和電動車等產品。5月14日,美國宣布對中國進口的鋼鐵和鋁、電動車、電池、半導體和重要礦產加徵關稅,以保護美國工人和企業。

智利最大鋼鐵廠宣布停產

中國流向拉丁美洲的鋼材大幅增加,引發了多國政府的反彈,墨西哥、智利和巴西大幅提高了從中國進口鋼鐵的關稅,以保護國內企業,該地區其他國家可能會跟進。

今年稍早,西班牙納瓦拉大學國際關係專家梅希亞(Gabriela Fajardo Mejía)告訴《美洲對話》(Dialogo Americas):「中國的生產影響了拉美經濟,危及鋼鐵業140萬個就業崗位,迫使多家公司關閉及大量裁員。」

週三(8月7日),智利最大也是唯一的綜合性鋼鐵廠「瓦奇帕托」(Huachipato)宣布,面對中國產品的傾銷,該廠無力繼續維持財務,因此將從9月起「無限期暫停」營運。

「瓦奇帕托」鋼鐵廠經營者「智利太平洋鋼鐵公司」(CAP)將最近兩年、超過5億美元的損失歸咎於中國商品的大量湧入。

法新社報導,該公司董事會表示,即使智利政府對中國鋼鐵徵收關稅,但附加費不足以使市場發生結構性變化,「瓦奇帕托」無法對產品進行有競爭力的定價,以確保財務穩定。該公司還表示,鋼鐵業務將漸進式關閉,預計9月完成。

智利政府則認為「瓦奇帕托」鋼鐵廠的決定「不負責任」,至少有2,700名工人受到直接影響,還有多達2萬個工作崗位與該廠間接相關。

鋼鐵廠關閉將牽動銅生產

「瓦奇帕托」今年3月一度暫停營運,原因是無法與中國進口鋼鐵產品競爭,因為後者價格便宜40%。今年4月,智利對中國進口的鋼條和鋼球分別徵收24.9%和33.5%的臨時關稅,為期6個月。在智利的反傾銷調查結果出來之前,還可能會延長。

這兩種產品都是銅生產的重要投資,而智利是世界最重要的銅生產國。另據《金融時報》報導,智利官員認為,「瓦奇帕托」是智利大型銅礦開採業的大型鋼鐵材料供應商,具有重要的戰略意義。該工廠直接和間接的僱用了大約2萬名比歐比歐(Bio Bio)地區的人。

智利經濟部長格勞(Nicolás Grau)週三表示:「對比歐比歐地區來說,這是一個極具破壞性的決定。全國人民都知道,政府已經為扭轉這個局面付出巨大努力。」

拉丁美洲鋼鐵協會(Alacero)的數據顯示,去年拉丁美洲進口了創紀錄的1千萬噸中國鋼材,較前一年成長44%。拉丁美洲和亞洲各國政府紛紛抱怨,中共正試圖應對國內需求疲軟的問題,導致中國的廉價商品在近兩年的出口激增。◇