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搶金控龍頭 中信金決議併購新光金

2024年3月5日,台新金控今日召開2023年第四季實體法人說明會,會中公布去(2023)年稅後淨利為146億元。(記者宋碧龍/攝影)
2024年3月5日,台新金控今日召開2023年第四季實體法人說明會,會中公布去(2023)年稅後淨利為146億元。(記者宋碧龍/攝影)

【記者侯駿霖、張原彰/台北報導】台新金控、新光金控將在22日傍晚召開董事會,討論合併換股比例等事宜。台新金跟新光金在20日皆發布重訊回應,指出針對合併消息不予評論。中信金20日下午發布重訊表示,董事會決議通過向金管會申請投資新光金。

關於台新金與新光金合併事宜,金管會19日證實,新光金總經理陳恩光及台新金總經理林維俊在19日已主動赴銀行局拜會,說明雙方合併事宜。

市場傳聞中信金將祭出更優惠條件搶親,中信金20日下午發布重大訊息,公告董事會決議通過向金管會申請投資新光金,但其他細節如合併條件並未公告,僅表示需待主管機關(金管會)核准後,再行補充公告。

中信金說,公司目標是打造國家隊實力的金融控股公司,將公開收購新光金,此投資將產生極大綜效,同時創造雙方股東更大價值,共同實現成為區域性國際金融機構的願景。

觀察金控資產規模,中信金6月底約8.5兆元,若能順利合併資產5.1兆元的新光金,可望超越規模11.8兆元的富邦金及13.3兆元的國泰金,躍升為國內第一大金控集團。

新光金20日也湧入大量買盤力挺,股價由黑翻紅、收11.8元,強漲6.31%,成交量也爆量逾71萬張,居台股之冠。

估1股新光金換0.565股台新金

台新金與新光金將在22日召開董事會,將針對換股比例及併購架構進行討論。據傳,換股比例將以台新金與新光金最近3個月的平均股價,加上購併一方對被併購方提出的溢價,大致落在1股的新光金換0.510股至0.565股的台新金,以包含普通股搭配特別股的架構進行。

關於合併有關的傳聞,台新金發布重訊表示,依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定,公司進行合併、分割、收購或股份受讓,相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關報載傳聞,本公司不予評論,一切依公司發布的重訊為主。

新光金也發布重訊表示,有關媒體報導,本公司不予評論,一切以依規發布之公告資訊及重大訊息為準。

金管會對金控合併持三態度

中信金傳出將以非合意方式併購新光金,即公開收購,向金管會提出申請。對此,銀行局主祕侯立洋回應,這並非金控史上第一件非合意併購案,過去富邦金併日盛金就採非合意。

金管會副主委陳彥良20日指出,根據《金控投資管理辦法》規定,發動非合意併購(俗稱敵意併購)要符合資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力,以及企業社會責任良好等四大條件。其中,資本充實要在申請時點,去試算雙重槓桿比等財務指標才能決定。

至於金控轉投資申請要符合四大審查重點,金管會說,包括:一、財務與資本結構健全性,二、資金來源妥適性,三、守法性,四、金控投資後的健全經營。◇