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稱公開收購新光金非突襲 中信金:盼成金融界護國山

中信金副董事長吳一揆。(記者侯駿霖/攝影)
中信金副董事長吳一揆。(記者侯駿霖/攝影)

【記者侯駿霖/台北報導】台新金與新光金22日宣布以換股方式合意併購,但中信金23日發動敵意併購、擬公開收購新光金,金管會預計9月16日前准駁。中信金28日提出9點聲明強調「不是突襲」且合法收購,副董事長吳一揆親上火線回應,歡迎台新金調整價格,代表我們的出價彰顯了新光金的價值,未來如果中信金順利與新光金合併,將有望成為台灣金融界的護國神山。

吳一揆表示,此次併購是經過深思熟慮而非突襲,首先,中信金董事長顏文隆的姪女顏瑋儀,與新光金創辦人吳東進獨子吳昕東結為夫妻,因為吳東進有找顏文隆,才促成此次評估。他說,中信金管理階層隨時會注意市場可以併購的對象,這件事有經過財務、法務、專業顧問非常長時間的評估,決定通過合併是認為對中信金、新光金股東帶來很大的綜效。

吳一揆指出,台灣產業有台積電、鴻海這些護國神山,可是金融業卻一直沒機會出現一個護國神山,若中信金與新光金能成功合併,經過我們的試算,規模會比渣打銀行、新加坡的大華銀行更大,在亞太地區將有一席之地。

金管會日前強調,對於金融市場發展都有掌握,會維持金融穩定發展,不樂見併購價格戰,市場也有「價高者未必得天下」的論調。不過,吳一揆認為,中信金併購新光金更有綜效,雙方旗下客戶數超過1,600萬人,專業保險業務員逾1萬人,通路價值與中信銀在財務管理強項上,將擴及到新光銀客戶,而新的保險商品也能透過銀行、業務員等通路來提高獲利。

吳一揆分析,中信證券市占1%、元富證券市占4%,合併之後5%為前十大券商,對於新光金股東而言,換成中信金股票會更有價值,例如中信併萬通銀、台灣人壽之後,迄今已創造超過5倍或10倍價格,預估中信金旗下子公司合併後,對於EPS的稀釋效應很低。

針對員工權益保障,吳一揆説,過去中信金併購台灣人壽之前,業界併購都只留任員工兩年,中信是第一個提出保障三年的企業,讓元大併大眾銀、富邦併日盛金都比照三年,中信金對員工的保障「只會多、不會少」。

中信金9點聲明 稱「大併小風險小」

新光金併購案陷入雙龍搶珠局面,中信金總經理高麗雪發布9點聲明,首先,中信金看好合併綜效,能提出相當具吸引力的價格,主要考量回饋新光金所有股東合理報酬;第二,中信金申請公開收購並非突襲,公司會先取得金管會核准,並經新光金董事會同意後才會合併。

第三,中信金應是新光金40萬股東的最佳選擇,無論從價格、經營績效、市場規模、財務結構、公司和諧、未來增資能力等方面,都有領先地位,也是第一家向金管會申請公開收購新光金股權的金融業者;第四,中信金績效好、屢獲大獎,受到國內外主要機構與組織肯定。

第五,若能由一家以上金融機構,依規定在市場機制下公平競爭,符合實務和學理、也反映新光金的公平價值,同時保障新光金股東權益,公開收購也依法進行,不會造成市場秩序混亂;第六,若股東會合意的併購條件較其他競爭者有所差距,無理由設定合意優先,甚至排除其他條件較佳者,否則將損及股東權益。

第七,中信金規模大於新光金,但新光金規模大於台新金,觀察過去併購案例,「大併小風險小、小併大風險大」,因此大併小成功合併機率相對較高,日後經營也相對穩定,如果產生風險也有較高的承受能力,另應同時考慮公司增資能力等。

第八,中國信託過去併購萬通銀行,成為國內第一大銀行,合併台灣人壽10年來淨值成長5.8倍至新台幣1,645億元,讓台灣人壽合併前一年虧損18億元轉正,今年尚半年總獲利已達1,173億元、績效卓越;第九,中信積極落實ESG、責任營運、永續成長來發展金融服務,呼應金管會政策,在2023年獲得首屆永續金融評鑑排名前20%的肯定。