星展銀行與台北富邦銀行統籌主辦鼎固控股旗下的富樂國際在18日完成6.6億美元聯貸案的簽約,星展銀行說,這是2021年不動產開發商在台募集規模最大美元聯貸案。
星展指出,6.6億美元聯貸案由北富銀擔任額度及擔保品管理銀行,資金將用於支應富樂國際償還既有金融借款及充實營運週轉金,目前有20家銀行參貸,超額認購率達1.75倍。
星展說,鼎固在2001年即赴大陸投資成立北京鼎固房地產開發,其後陸續於上海、重慶等地營運,並於2012年12月成功回台上市,是台灣第一家主營大陸房地產回台上市公司。
星展說,鼎固擁有穩健的財務結構,2020年剔除預收款後的資產負債率53 %、淨負債率77% 及現金短債比1.89倍。
星展說,鼎固今年宣布首次回台進行住宅開發案,並與宏璟建設共同取得台中14期市地重劃區土地,面積約5,000坪;鼎固未來將透過在台灣不動產項目,加深在台灣之投資佈局;富樂國際則為鼎固於香港設立的轉投資公司,旗下開發項目包括黃浦日月光中心與上海嘉定造鎮項目。
星展銀行(台灣)總經理林鑫川表示,星展集團在不動產金融交易具有深厚經驗與卓越績效,並於2021年被《歐元雜誌》評選為「亞洲最佳不動產服務銀行」。而鼎固是星展集團長期合作的重要夥伴。