勞動部3日公布勞動基金整體虧損情況,截至去年11月底,整體虧損新台幣2382.4億元,收益率負4.54%,去年11月單月則回升1913億元,勞動部表示,未來仍會持續關注全球金融市場,增進基金長期投資收益。
據勞動部勞動基金運用局公布資料顯示,整體勞動基金截至111年11月底止規模為5兆5422億元,評價後收益數為負2382.4億元,收益率負4.54%;11月單月收益回升1913億元。
截至去年11月,新制勞退基金規模為3兆5697億元,收益數負1548.8億元,收益率負4.55%;舊制勞退基金規模9868億元,收益數負482.4億元,收益率負5.65%;勞保基金規模為7808億元,收益數負400.1億元,收益率負5.05%。
另外,就保基金規模為1552億元,收益數48.6億元,收益率3.24%;勞職保基金規模341億元,收益數1.8億元,收益率0.55%;積欠工資墊償基金規模156億元,收益數負1.8億元,收益率負1.24%。
勞動部代衛福部管理國保基金規模為4624億元,收益數負188.8億元,收益率負4.16%;代農委會管理農退基金規模78億元,收益數負1億元,收益率負1.82%。
基金局表示,勞動基金今年短期績效雖受到市場波及,然以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(101年至111年11月)平均報酬率為4.46%,近5年多(106年至111年11月)平均報酬率則為4.77%。
此外,受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金近10年多(101年至111年11月)平均報酬率為4.66%,近5年多(106年111年11月)平均報酬率則為5.14%。基金操作短期評價雖受影響產生帳面損失,惟長期績效仍屬穩健,且近期隨著金融市場回升,運用績效也逐步回穩。
基金局表示,展望未來,由於全球主要經濟體為抑制通膨而持續升息,經濟成長力道雖或可較為疲弱,但仍可望維持正成長,惟在高利率、高通膨及經濟成長趨緩下,市場仍具不確定性。
基金局除持續關注全球金融市場動態外,將透過國內外股、債、另類資產等投資項目,持續辦理全球多元布局,動態調整投資組合,降低投資組合波動,以增進基金長期投資收益。